帮派分子 （詹姆斯·福克斯 饰）是 的一名手下，在一次帮派争斗中， 杀死了一个叫 的人，只能逃亡。为了躲避 的追杀，他化名为 ，假装是一名变戏法的，租了一所房子的地下室。房子的主人是 （米克·贾格尔 饰），他和两个女人住在里面。 住在地下室的期间经历了一段奇幻的旅程。他联系一个朋友，让朋友替他搞了个美国护照，准备逃走。他让朋友来他住的地方与他见面，不料他的朋友却带着 的人一起来...