重案组警探 陈（陈勋奇）因亲密女友伊莲（张瑞兰饰）牺牲色相，拍摄三级艳情电影而七窍生烟，心痛不己之际与该片的导演（曹查理饰）狭路相逢，不由分说便大打导演一顿以泄内心不快，莲因此与 陈闹翻。 陈与拍档小鬼（翁慧德饰）侦查一宗军火交易，在缉捕匪徒时与金毛虎恶战， 陈不敌，但在极劣势之时突然实行一招自我心理催眠，幻觉将金毛虎视作该三级导演， 陈在怒气支持下愈战愈勇，卒反败为胜，将金毛虎击倒，金毛虎被拘捕后更答允警方转作污点证人，指证幕后首脑泰国虎（冯克安），泰大怒马上要将金置于死...