布朗斯基剧院位于波兰，面临着纳粹德国日益加强的威胁。尽管战争的阴云逐渐笼罩欧洲，剧院里的演员们依然在歌舞升平中继续他们的演出，仿佛未察觉到即将到来的灾难。剧院的老板兼主演布朗斯基（梅尔·布鲁克斯 饰），以及城市最耀眼的女明星安娜（安妮·班克罗夫特 饰），忙于各自的事务。布朗斯基只关心他的戏剧和生意，而安娜则与她的情人飞行员安德烈（提姆·麦锡森 饰）约会，毫不知情他的名字已经出现在一份重要的间谍名单上。 　　不久之后，剧团接到了演出禁令，因为...