小狐狸陶德（米基·鲁尼 配音）刚出生不久，母亲就被猎人杀害了。幸运的是他被一名老妇人（珀尔·贝利 配音）收养。陶德自幼最好的朋友是一只猎狗小铜（库尔特·拉塞尔 配音），一起嬉戏玩耍，童年在无忧无虑中度过了。小铜的主人是一个猎人，每年冬天都要带猎狗去山里打猎，随着小铜长大，猎人觉得是时候带他去山里锻炼了。春天到了，经过了一个冬天，陶德与小铜都长大了，也知道彼此是天敌的命运，他们的友谊渐渐出现危机。淘德在一次外出中，照顾小铜的老狗老大在...