国王的两个儿子成年了，国王希望他们可以努力学习政治和军事以便今后接管国家。两个王子于是分别学习了音乐和棍术。哥哥的笛声可以让世界上一切生物为之沉醉到入眠；弟弟的棍术也是所向无敌。老国王得知后，认为两个儿子学的尽是些无用的东西，难成大业，一气之下把王子赶出了国家。两个王子立志，一定要在外面做出一番成绩给父亲看。　　路上，二王子遇到三勇士，并帮他们杀死了邪恶的坏人。王子的新朋友们在见识了小王子的棍术后，不相信长王子音乐的威力。于是哥哥吹起笛子，其他四人听着听着就睡着了。迷人的笛声也吸引了海妖，这个丑巨人顿时爱上了吹...